Функції штучного інтелекту від Apple створять величезний попит

Відкрийте для себе революцію ШІ від Apple.

Джин Манстер з Deepwater Asset Management нещодавно поділився своїми думками щодо циклу оновлення Apple і траєкторії майбутнього розвитку компанії. З передбачуваною зміною циклу оновлення ландшафт зростання та частки ринку Apple готовий до значних змін.

Прискорення циклу оновлення

Манстер підкреслює, що споживачі прагнуть частіше оновлювати свої пристрої. Традиційно цикл оновлення триває від 36 до 40 місяців, але є ознаки того, що цей період може скоротитися. Найближчі роки здаються багатообіцяючими, з прогнозованим зростанням на 3% у червневому кварталі, яке потенційно досягне 4%, якщо показники Китаю будуть стабільними. Очікується, що це зростання прискориться, досягнувши 4-5% у наступні роки та потенційно 7% до 2025 року.

Маржа Apple і масштабування AI

Манстер підкреслює, що наступного року зростання Apple може перевищити 10% завдяки рекордній маржі, яка очікується наприкінці наступного року. Apple виділяється як єдина компанія з великою капіталізацією, яка в найближчій перспективі ефективно масштабує ШІ. Ця ефективність у поєднанні з підвищенням маржі може дати приріст від 15% до 20%. Манстер зазначає, що хоча цикл оновлення є вирішальним, існує ширша, більш впливова історія для довгострокових інвесторів, окрім самого циклу.

Ринкова частка Apple у Китаї

Що стосується циклу оновлення в Китаї та динаміки ринку, Манстер визнає, що Apple втрачає частку ринку, використовуючи 10% знижку. Незважаючи на це, є докази прискорення попиту в Китаї, при цьому значну роль відіграє еластичність цін. Розмова також торкається ролі великих мовних моделей (LLM) і того, як конкуренти, такі як Baidu, можуть заповнити прогалину в продуктах із підтримкою штучного інтелекту, у якому Apple ще не домінувала.

Інновації за межами Китаю

Манстер припускає, що майбутнє зростання Apple виходить далеко за межі Китаю. Наприклад, Apple має патент на інтеграцію камер у AirPods, що може революціонізувати взаємодію користувачів за допомогою комп’ютерного зору без потреби в окулярах. Ця інновація, яка потенційно матиме вплив після 2026 року, є прикладом ширших технологічних амбіцій Apple.

Дохід від послуг та інтеграція ШІ

Тім, ще один учасник розмови, запитує про доходи Apple від послуг та її інтеграцію з досягненнями ШІ. Манстер вважає, що можливості штучного інтелекту природно перетворяться на розвиток програмного забезпечення та послуг. Наприклад, якщо 15% власників iPhone оберуть преміум-версію GPT (наприклад, GPT OpenAI), це може збільшити від 5 до 7 мільярдів доларів щорічно до доходу Apple від послуг, який уже становить 100 мільярдів доларів.

Висновок

Статті Джина Манстера малюють багатообіцяючу картину майбутнього Apple, підкреслюючи потенціал для прискореного зростання, ефективного масштабування ШІ та розробки інноваційних продуктів. Оскільки Apple орієнтується в ринковій динаміці, зокрема в Китаї, і використовує штучний інтелект для покращення своїх послуг, довгострокові перспективи компанії здаються надійними та широкими.

Related Post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *